Лососевая путина: и плачем, и смеемся
|
19.07.2013
Источник: german-zverev.livejournal.com
Первые финансовые результаты дальневосточной лососёвой путины пока очень противоречивые. Предприятия с крупнотоннажным флотом подсчитывают убытки – владельцы рыбопромысловых участков Камчатки и Сахалина надеются на лучшее. Лососёвая путина тянет вниз финансовые показатели некоторых рыбодобывающих компаний Дальнего Востока, которые традиционный ставили флот на приёмку лососей. Причина в том, что подходы лососей к побережью Камчатки не оправдали ожиданий рыбопромышленников ни по срокам, ни по объёму, ни по географии подхода. |
В конце июня 30 крупнотоннажных судов дальневосточных компаний были подготовлены для приёмки лосося у побережья Камчатки. Четверть всего дальневосточного крупнотоннажного флота! Кроме того, пять транспортных рефрижераторов находились в этих районах для перегруза продукции.
Почти три недели огромная флотилия пребывала в напряжённом ожидании – ждали Большую рыбу. Не дождались. Подходы лососей изменились, а общий вылов с начала путины не дотягивает до 50 тысяч тонн. Привычка к рекордным выловам, которая сформировалась за последние четыре года, вызвала привыкание к хорошему. Быстро забылись лососёвые путины начала 2000-х: 2000 год – 207 тысяч тонн, 2001 год – 229 тысяч тонн, 2002 год – 173 тысячи тонн, 2003 год – 235 тысяч тонн, 2004 год – 167 тысяч тонн. Природа напомнила о себе. Причём – как всегда – сделала это неожиданным образом.
Уже можно оценить масштаб убытков. Это и расходы на непроизводительный простой флота, это и расходы на оплату авиабилетов обработчиков (по меньшей мере, 500 – 600 человек), это и расходы на передислокацию флота. Пока прямые убытки дальневосточной рыбной отрасли можно оценить в 400 – 450 млн. рублей. Не меньше.
Думаю, что квартальные результаты рыбной отрасли России будут сильно отличаться от уровня прошлого года. Напомню, что в прошлом году сальдированный финансовый результат отрасли приблизился к 5 млрд. рублей. Для сравнения, в 2009 году он составлял 2,1 млрд. рублей, а в 2010 году – 3 млрд. рублей. Мой прогноз сальдированного финансового результата рыбной отрасли России в третьем квартале 2013 года – не выше 4 млрд. рублей.
Эта оценка складывается не только за счёт убытков на лососёвой путине, но и с учётом вялой ценовой ситуации на рынке пелагических видов рыбы у рыбодобытчиков европейской части России.
В то же время не исключаю неплохих финансовых показателей у владельцев рыбопромысловых участков – особенно на Сахалине. Как утверждают некоторые эксперты, основные подходы лососей ожидаются именно в районе Курил и Сахалина.
Рынок уже отреагировал на вялые показатели добычи лососей. Первым «задёргался» самый чувствительный сегмент – рынок лососёвой икры. Цена быстро пошла в рост. В 2010 году при вылове в 304 тысячи тонн лососей объём производства лососёвой икры в России составил 13,3 тысячи тонн, в 2011 году при вылове в 520 тысяч тонн лососей объём производства лососёвой икры составил 15,5 тысяч тонн, в 2012 году при вылове 452 тысяч тонн лососей объём производства лососёвой икры составил 14 тысяч тонн.
Поведение цены можно предсказать, измерив объём производства лососёвой икры в европейской части России. Икра на предприятиях европейской части России производится из сырца, доставляемого из Дальнего Востока. Это излишек, который камчатские и сахалинские добытчики продают, но сначала они должны загрузить собственные перерабатывающие мощности. А эти перерабатывающие мощности за последние три года увеличились: появились новые заводы, заводики и цеха и на Камчатке, и на Сахалине.
В 2010 – 2011 годах излишек (не очень хорошее слово, конечно, но другое подобрать трудно – в экономических терминах это именно излишек) дальневосточного сырца, продаваемый переработчикам в европейской части России, составлял около 4 тысяч тонн. В 2012 году он уже сократился до 1,5 тысяч тонн. В этом году поставки для переработки на рыбоперерабатывающие предприятия европейской части России пока «в коматозе». Это привело к значительному увеличению закупочных цен на лососёвую икру. Однако до тех пор, пока камчатские и сахалинские предприятия не будут уверены в загрузке своих перерабатывающих мощностей, рассчитывать на масштабные поставки икры-сырца из Дальнего Востока вряд ли стоит.
Есть признаки возможного роста цен на дальневосточного лосося не только внутри страны, но и за рубежом. В прошлом году из-за переключения китайских рыбопереработчиков на чилийский аквакультурный кижуч спрос на дальневосточную горбушу на внешних рынках иссяк уже к октябрю. Продажи на российском рынке также затормозились. В результате из добытых 452 тысяч тонн не меньше 70 тысяч тонн нашли покупателя только к марту нынешнего года. Через семь месяцев после путины!
В этом году спрос на того же MSC-сертифицированного дальневосточного лосося очень высокий: о своих закупочных аппетитах на 14 тысяч тонн филе лосося уже заявили Wall-Mart и High Liner (а это в переводе на живой вес – свыше 25 тысяч тонн). Думаю, что и российские покупатели поведут себя иначе, чем в прошлом году. Общий вылов дальневосточных лососей прогнозируется куда в меньшем объёме, чем в прошлом году. Поэтому рынок поведёт себя по-иному.
Посмотрим.
Герман Зверев
"Причина в том, что подходы лососей к побережью Камчатки не оправдали ожиданий рыбопромышленников ни по срокам, ни по объёму, ни по географии подхода." - Почему плохо работают ученые?
молодец Герман Зверев,
Хорошие пишет статьи. Дает правильный прогноз и оценку рынку. Показывает статистику. Есть понимание ситуации на лососевом рынке .
Спрос на российскую MSC-сертифицированную горбушу крупнейшей в мире розничной сети магазинов Walmart скорее всего превысит предложение
Скорее всего, что спрос крупнейшей в мире розничной сети магазинов Walmart на российскую MSC-сертифицированный горбушу или горбушу российского промысла, находящегося в Fisheries Improvement Project (FIP) (т.е. проект по приведению промысла в соответствие со стандартами MSC) в этом году в значительной степени превышает фактическое предложение.
Во-первых, в своем недавнем письме, адресованном поставщикам, Walmart признал, что в настоящее время есть только один единственный FIP, одобренный Sustainable Fisheries Partnership (SFP) (Партнерство устойчивого рыболовства), который был назван "очень маленьким проектом WWF для промысла кеты на р. Тугур в России".
Говорят, что как в России, так и в США ведутся непрекращающиеся обсуждения, и в настоящий момент ни одно из них не привело к публично объявленным проектам по совершенствованию промысла.
В то же время, имеющегося в наличии российского MSC-сертифицированного лосося не достаточно, чтобы удовлетворить спрос Walmart.
По приблизительной оценке индустрии, Walmart заказал своим китайским поставщикам более 400 контейнеров российской горбуши. Это составляет 8 000 тонн готовой продукции.
Китайским поставщикам необходимо будет купить 12 000 тонн H&G (обезглавленной и потрошеной горбуши) или полуразделанной горбуши, которая будет эквивалентна 16 000 тонн живого веса.
Мы изучили информацию, полученную из независимых источников, по наличию российской горбуши с MSC-сертифицированного промысла и обнаружили несоответствие.
Во-первых, ожидается, что в этом году вылов на о. Итуруп (Курильские острова) составит около 7 000 тонн горбуши. Это первый промысел, который был сертифицирован по стандартам и критериям MSC. Информация на сайте MSC сильно преувеличивает размеры вылова промысла, заявляя о 37 тысячах тонн горбуши, еще в прошлые годы цифры были: 3 000 тонн в 2011 г., 15 000 тонн в 2012 г. и 7 000 тонн согласно квоте на вылов в 2013г.
Квота на вылов еще одного крупного MSC-сертифицированного промысла на северо-востоке Сахалина составляет 38 000 метрических тонн. Тем не менее, хотя этот промысел и является MSC-сертифицированным, некоторые из его крупных промысловых компаний не входят в группу Клиента MSC.
Как это случилось в других областях, первая группа сертифицированных промысловых компаний была против вхождения других участников в процесс сертификации MSC, стараясь сохранить свое конкурентное превосходство. Несмотря на усилия дополнительных переработчиков, ни одна общественная организация не могла обеспечить им открытого и честного способа присоединения к программе сертификации MSC. Вместо этого, проблема главным образом была оставлена на усмотрение "местных", оставляя решение за владельцами сертификата MSC, и закрывая доступ к значительной части Сахалинской MSC-сертифицированной горбуши.
Общественные организации не занимаются выловом рыбы, и невозможность воздействия на конкурирующие промысловые компании является еще одним слабым звеном усилий по обеспечению бесперебойности поставок.
Согласно политике Walmart, данный лосось не может быть в дистрибьюторской сети, так как у этих компаний нет сертифицированной по стандартам MSC цепи поставок (CoC) или нет разрешения на присоединение к первоначальной группе Клиента.
В результате этого значительная часть Сахалинского промысла не будет иметь права продавать MSC-сертифицированную горбушу из-за отсутствия сертификации цепи поставок.
Если мы сложим 7 000 тонн с промысла на о. Итуруп, и, возможно, 15 000 тонн с Сахалина, а также учтем отсутствие поставок с промыслов в FIP, то получится, что общее количество поставок MSC-сертифицированного лосося составляет около 22 000 тонн горбуши живого веса. Что равно 16 500 тонн H&G (обезглавленной и потрошеной горбуши) и около 11 000 тонн готового филе.
Если Walmart на самом деле нужно 8 000 тонн филе горбуши, по нашим подсчетам это составляет около 73 % от всего предложения сертифицированной горбуши. Такая позиция не обоснована, потому что другие поставщики, такие как компания High Liner, а также другие европейские компании-покупатели будут также искать такую же MSC-сертифицированную рыбу. Если Walmart действительно собирается выкупить 70% всей имеющейся в наличии MSC-сертифицированной горбуши, то это приведет к ценовой конкуренции и более высоким ценам. Что не соответствует цели Walmart по российскому промыслу - низкие мировые цены на горбушу. Именно поэтому они, в первую очередь, перестали использовать Аляскинский источник снабжения.
Это очевидно приводит к нерациональной ситуации для Walmart, MSC и поставщиков.
Во-первых, цена на эту рыбу незамедлительно возрастет, заставив Walmart платить более высокую цену.
Во-вторых, давление обойти цепь поставок MSC будет огромным, поскольку значительная часть промысла не входит в программу MSC сертификации цепи поставок. В результате этого, возникнет вопрос о честности MSC-сертифицированных поставщиков, если только чрезвычайные меры не будут предприняты для аудита цепи поставок российского лосося.
В конечном счете, все это не способствует экологической ответственности промысла.
Вместо того чтобы сконцентрировать внимание на действительных проблемах незаконного вылова, отсутствия знания о заполнении нерестилищ для каждой конкретной речной системы, и воздействия промысла на нецелевые виды рыб, чрезмерный спрос на эту рыбу создаст стимулы для пренебрежения, в том числе и другими требованиями.
Есть знаменитая теория борьбы с преступлением, которая называется "разбитое окно", согласно которой, обращая внимание на такие малозначительные нарушения закона, как разбитые окна, можно предотвратить более серьезные нарушения закона и преступления, такие как кражи и уличные грабежи. Это относится и к российскому промыслу. Если есть необоснованное давление на систему MSC, произойдет масштабный обман и, как только такой обман произойдет, будет легко обманывать также и по другим вопросам, таким, как нерегиструемый промысел прилова, незаконный вылов и т.д.
Ирония этой ситуации заключается в том, что ни одной из этих проблем нет на Аляске, и единственной причиной того, что Walmart отказывается покупать Аляскинскую горбушу, является согласие Walmart с мнением своего НКО партнера вместо существующего опыта американского управления промыслом.
Такая политика будет продолжать иметь негативное воздействие: открыто вредить Walmart через прессинг американских покупателей и политиков, а также вредить делу продвижения экологически ответственного промысла.
В заключение, у Walmart есть другая проблема с их крупнейшим китайским поставщиком, компанией Yihe Co. По многочисленным отчетам из Китая, предполагается, что эта компания не работает с той же мощностью, как в предыдущие годы. На пяти контрактных перерабатывающих предприятиях выполняется небольшой объем работ, в то время как основной штат сотрудников работает на одном из заводов, который принадлежит компании. Некоторые называют завод "закрытым".
Даже извне можно увидеть что, что-то не так с Yihe Co., неработающей в пик сезона, и можно предположить, что есть проблемы либо с сырьем, либо с финансами, либо с заказами.
В прошлом году эта компания была крупнейшим поставщиком горбуши Walmart. Не ясно сможет ли она сыграть эту роль в этом году.
В целом у Walmart много причин работать с Аляскинской горбушей. Для этого Walmart нужно признать Аляскинскую сертификацию Responsible Fisheries Management (RFM) (Ответственное управление промыслом) и опыт успешного управления лососевым промыслом Аляски эквивалентными сертификации MSC, которую признает Walmart.
Эта статья была первоначально опубликована на seafood.com.
Перепечатано с разрешением.
Статья Джона Сэктона, Seafood.com News
2 июля 2013г.
Неофициальный перевод
http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=44652&year=2013&today=12&month=07
Герман не только в минтае соображает, но и лососи ему не чужды?
не нужно было рекорды ставить в предыдущие годы от жадности своей. И всё было бы ровно, брали бы её сейчас и по 80 рублей, а в сегодняшней ситуации и по 40 в очередь не встанут. Сами себе хуже сделали, да и не только себе. Жадность, она до добра не доводит никогда, товарищи рыбачки.
Так ловить стали прямо в реках.
Скоро лосося совсем не останется.
Красная икра Дальнего Востока может стать золотой
По мнению ряда экспертов, лососевая путина в 2013 году будет провальной
Владивосток, 22 июля, PrimaMedia. Красная икра в России может стать золотой, цены на нее стали стремительно расти. С середины июня в Камчатском крае, где ежегодно добывается 40-60% ее общего объема, отпускные цены увеличились почти на 70%, до 2,1-2,5 тысяч рублей за 1 кг. Виновато не слишком успешное начало лососевой путины: рыбы оказалось меньше, чем ожидалось. Ситуация выправится к концу рыболовного сезона, рассчитывает Росрыболовство, сообщается в газете "Коммерсант".
"Отпускные цены рыбодобытчиков на Камчатке за последний месяц подскочили с 1,2-1,5 тысяч рублей за 1 кг до 2,1-2,5 тысяч рублей",— рассказал глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев.
По его словам, это реакция на низкие показатели вылова лососевых видов рыб, от которых напрямую зависит объем добычи красной икры.
Отметим, что ежегодный объем производства готовой упакованной красной икры в России составляет 11-13 тысяч тонн на сумму 28,6-30 млрд рублей в год (по ценам переработчиков с учетом НДС).
Как пояснил руководитель Союза промышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко, ожидания значительного улова лососевых видов на Камчатке не оправдались. По данным рыбаков, общий вылов с начала путины составил около 50 тысяч тонн, что почти на 40% ниже уровня прошлогоднего лова за тот же период.
На текущий момент Герман Зверев оценивает прямые убытки дальневосточной рыбной отрасли, сложившиеся из простоя судов, оплаты сезонным рабочим и передислокации судов, в 400-450 млн рублей.
Помимо не слишком успешно начавшейся лососевой путины эксперты называют еще ряд причин, повлиявших на уровень отпускных цен рыбодобытчиков: природные, связанные с естественным цикличным уменьшением численности этих видов рыб, и рыночные — усиление конкуренции между береговой переработкой на местах и профильными предприятиями в центральной части России.
"Исторический максимум вылова лососей и рекордные уловы 2009-2012 годов на несколько ближайших лет могут уйти в прошлое: красной рыбы становится объективно меньше",— отмечают во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
"Камчатские и сахалинские добытчики ввели в строй большое количество перерабатывающих цехов и заводов, поэтому если раньше не менее 30-35% икры-сырца рыбодобытчики вынуждены были продавать на ценовых условиях переработчиков из европейской части России, то сейчас они могут производить готовую продукцию на местах. Для того чтобы заполнить сырьем собственные производства, переработчики из центральной части готовы покупать икру по более высоким ценам",— говорит Герман Зверев.
По данным Германа Зверева, в 2010-2011 годах поставки икры-сырца в европейскую часть России составляли около 4 тысяч тонн в год. В 2012 году этот показатель сократился до 1,5 тысячи тонн.
"В этом году поставки для переработки на рыбоперерабатывающие предприятия европейской части России если и осуществлялись, то в самом незначительном объеме",— отметил он.
В Росрыболовстве считают, что сильного скачка розничных цен не произойдет.
"Путина продлится еще несколько месяцев, и та рыба, которая по тем или иным причинам еще не дошла до наших берегов, по прогнозам, должна прийти",— говорит руководитель центра общественных связей ведомства Александр Савельев.
По словам экспертов, из общего объема вылова лососевых на Дальнем Востоке (80% отечественной рыбодобычи) в прошлом году до 60% лососевых было выловлено на Камчатке, остальные 40% пришлись на Сахалинскую область, где "красная путина" начинается позже. В этом году львиная доля добычи может прийтись на Сахалин, что в целом выровняет ситуацию с добычей и ценами, отмечает господин Савельев.
По данным аналитического центра Росрыболовства, оптовые цены переработчиков на упакованную икру в среднем по России в мае составили 2,4 тысяч рублей за 1 кг. Как поясняют эксперты, это икра, которая приобреталась еще в прошлом году, когда цена на сырье находилась на уровне 0,9-1,1 тысяч рублей за 1 кг. В Росрыболовстве не исключают роста розничных цен на упакованную икру в пределах 10% до конца года.
Приморские эксперты не склонны драматизировать ситуацию.
- На сегодняшний день стоимость красной икры в Приморье невысокая. В розничной продаже цена за 500 грамм составляет около 1,2 тысячи рублей. Считаю, что некоторый всплеск цены на икру в Камчатском крае носит временный характер. Дело в том, что из-за холодного лета подход лососевых несколько задержался, что привело к не очень хорошим уловам на старте путины, но в дальнейшем ситуация будет улучшаться, - прогнозирует директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин.
По мнению коммерческого директора сети магазинов "Рыбный островок" Данила Золотарева, резкого скачка цен не произошло, ситуация начинает улучшаться, красная икра даже начала немного дешеветь.
- Каждый год на протяжении многих лет первая икра на старте лососевой путины всегда дорогая. На Камчатке цены бывают даже выше, чем во Владивостоке. На сегодняшний день резкого скачка стоимости красной икры не произошло. Путина еще только началась, и какой она будет, прогнозировать сложно, но есть надежды, что красная икра даже будет дешеветь, более того этот процесс уже стартовал. Мы работаем с заводской продукцией, а там уже началось некоторое снижение закупочной стоимости, на что, в свою очередь, сеть магазинов "Рыбный островок" тоже отреагировала снижением розничных цен, - подытожил Данил Золотарев.
Подробнее: http://primamedia.ru/news/economics/22.07.2013/290692/krasnaya-ikra-dalnego-vostoka-mozhet-stat-zolotoy.html
По-черному ведется красная путина на Дальнем Востоке
Популяция тихоокеанского лосося не выдерживает хищнических методов рыбодобычи
Владивосток, 23 июля, PrimaMedia. Методы рыбодобычи, применяемые бизнесом в ходе ежегодной лососевой – или "красной" - путины на Дальнем Востоке РФ, все больше становятся похожи на безудержное браконьерство. Популяция тихоокеанского лосося, так "разочаровавшая" в этом году рыбопромышленников, уже не выдерживает безудержной эксплуатации, сообщает РИА PrimaMedia.
Лососевая путина на Камчатке уже разочаровала рыбопромышленников – из заявленных ранее (с учетом прогнозов отраслевой науки) 150 тысяч тонн на сегодняшний день "освоена" едва лишь треть. Неутешительные подходы лососей уже спровоцировали разговоры о "финансовых потерях" рыбодобывающего бизнеса, а также вполне реальный рост розничных цен на красную икру.
Невысоки прогнозы и на Сахалине, который традиционно дает около 40% всего лосося Дальнего Востока. В островном регионе также отмечен беспрецедентный рост цен на икру – в среднем на 70%.
Отметим, что на фоне "икорного ажиотажа" собственно угрожающее снижение численности дикого стада тихоокеанского лосося не стало "темой номер один" ни для отраслевой науки, ни для рыбодобытчиков, которые, разумеется, предпочитают надеяться на то, что "большая рыба придет, надо только подождать".
Вместе с тем для независимых экспертов общая картина выглядит несколько иначе. Сложившаяся в "лососевых регионах" ДВ практика эксплуатации рыбного ресурса подрывает сам механизм воспроизводства популяции.
"Всё побережье острова покрыто сплошной полосой рыбопромысловых участков, и количество неводов на этих участках растёт на протяжении всех последних лет. Кроме того, особую тревогу вызывает использование в лове лосося рыбопромысловых участков (РПУ) в устьях сахалинских рек. Ранее такие участки создавались только в море, и лосось мог свободно проходить по рекам на нерест. Появление загородок в реках полностью изменило ситуацию, нерестилища стали пустеть. Парадоксально, но фактически браконьерством стали заниматься и рыборазводные заводы, которые, как правило, вылавливают в разы больше лосося, чем выпускают в реки мальков", - ранее отмечал эксперт Института региональных проблем Иван Осипов.
От РИА PrimaMedia отметим, что схожего мнения по поводу методов, которыми захватившие контроль над рыборазводными заводами компании ведут добычу, придерживаются и экологи Сахалина, в частности, руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
"Выпуск дикой молоди горбуши в 1995 году составлял 2 млрд молоди, сейчас этот показатель упал до менее чем 0,5 млрд. Это очень опасная тенденция, которая может привести к краху всего ресурса лососевых Сахалина", - ранее сообщал эколог.
Лососевые рыбоводные заводы на Сахалине стали "прикрытием" для хищнического лова лососевых рыб. При этом "доступ" к построенным на федеральные бюджетные средства предприятиям получают лишь четыре-пять компаний, монополизирующих отрасль. Такое мнение ранее высказывали участники "Союза рыбаков Сахалинской области", объединяющего предприятия малого и среднего бизнеса островного региона.
В своем письме главе Минсельхоза РФ Николаю Федорову участники "Союза рыбаков" отметили, что рыбная отрасль Сахалина и Курил оказалась в руках "избранных" компаний. Хищнический лов тихоокеанского лосося, который практикуют "рыбные короли", ставит вид на грань не только экономического, но и полного биологического уничтожения.
По мнению рыбаков, крупные компании – такие, как ЗАО "Гидрострой", 100% акций которого принадлежит сенатору от Сахалина Александру Верховскому – без стеснения используют для монополизации отрасли в регионе свой лоббистский потенциал и административный ресурс.
Согласно письму губернатору Сахалинской области, направленному еще в мае 2012 года, накануне путины, идея "выдавить" из рыбного бизнеса региона компании, не получившие доступ к рыбоводным заводам, принадлежала именно "рыбным королям" - ЗАО "Гидрострой", ЗАО "Пеленга", ЗАО "Сахалинлизингфлот" и ряду других.
Подробнее: http://primamedia.ru/news/economics/23.07.2013/291041/po-chernomu-vedetsya-krasnaya-putina-na-dalnem-vostoke.html